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解讀低壓電器行業分析
發布者: 發布時間:2000/4/22 閱讀:5187

                                目    錄

1 行業概況 1
2 發展歷史 2
3 產品 3
3.1 低壓電器的界定與分類 3
3.2 產品性能及特點 4
3.2.1 萬能式斷路器 4
3.2.2 塑殼斷路器 5
3.2.3 交流接觸器 7
3.2.4 剩余電流動作保護器 8
3.2.5 存在的問題 10
4 市場 11
4.1 高檔市場 11
4.2 中檔市場 12
4.3 低檔市場 13
4.4 主要品牌 14
4.4.1 國內品牌 15
4.4.2 國際品牌 17
4.5 用戶構成 19
4.5.1 民用市場 19
4.5.2 工業市場 19
4.5.3 中間廠商 20
4.6 產品需求結構 21
4.6.1 各種低壓產品需求比例 21
4.6.2 低壓電器與電力配套比例 22
4.6.3 出口 23
5 廠商 24
5.1 集中程度 25
5.2 排名 25
5.3 廠商分類 26
5.4 大型企業 28
5.4.1 國有大企業 28
5.4.2 民營大型企業 30
5.4.3 獨資合資企業 32
5.5 專業化小公司(niche provider) 33
5.5.1 典型企業——浙江三辰電器(集團)有限公司 33
5.6 有潛力的企業集團 34
5.6.1 典型企業 36
5.7 作坊式企業 37
5.8 重點企業—正泰集團 38
5.8.1 概況 38
5.8.2 經濟指標 39
5.8.3 經營范圍 39
5.8.4 營銷模式 41
6 競爭 43
6.1 競爭對手實力比較 43
6.2 價格競爭 44
6.3 潛在進入者 45
6.3.1 高壓電器生產廠家 46
6.3.2 家電生產廠商 46
6.3.3 機械類產品生產廠家 47
6.4 替代產品 47
6.5 銷售渠道競爭 47
6.6 從產品競爭到品牌競爭 48
7 機遇與挑戰 50

1行業概況
    低壓電器是機械工業的重要基礎元件,其品種繁多、量大面廣,幾乎滲透到所有用電領域,是國家安全用電的重要保證,是低壓用電系統可靠運行的基礎,在國民經濟中有著不可替代的重要地位與作用。
    就行業分類而言,低壓電器屬于電器工業。電器工業內部又按照電力從發電廠送到最終用戶的順序,分為發電設備和輸變電設備制造業兩大類,若干小類。低壓電器屬于輸變電設備中的最后一級,是從電廠到用戶的“最后一公里”,同時也是電器工業的基礎。整個電器工業產值占全國工業的4%,占機械工業的22%,是機械裝備業中的一個大行業。作為電器工業基礎的低壓電器業,其興衰是與整個電器工業緊緊相連的,雖然目前低壓電器業和其他照樣產業相比顯得比較衰弱,但由于電力工業在整個國民經濟中的基礎地位不可動搖,低壓電器業的地位仍然是不可忽略的。
    目前行業的衰弱主要是因為行業產品技術含量相對較低,生產廠商過多,市場競爭比較無序等造成的。加快技術進步,改善競爭環境將是該行業今后發展要考慮的重點。

2發展歷史
    我國低壓電器產品的發展經歷全面仿蘇、自行設計、更新換代、引進技術、跟蹤國外新產品等幾個階段。
    第一代產品為60年代初~70年代初期自行開發、設計的第一代統一設計產品,以CJ10、DW10、DZ10為代表,約29個系列產品。這代產品總體技術性能相當于國外50年代水平,部分產品僅為40年代水平。
    第二代產品為我國70年代后期到80年代完成的更新換代產品和引進國外技術制造的產品。其中更新換代產品以CJ20、DW15、DZ20為代表,共56個系列。引進國外技術制造的產品以ME、AE、3WE、AH、B、3TB、LC1、D等為代表,共有34個系列。這批產品總體技術性能相當于國外70年代末80年代初水平。
    第三代產品為90年代跟蹤國外新技術、新產品自行開發、設計、試制的產品,以DW40、DW45、DZ40、S、CJ40等為代表的10多個系列產品。與國外公司合資生產的產品如M、F、3TF約30個系列產品。

3產品
3.1低壓電器的界定與分類
     中國電力百科全書中對低壓電器的定義為:用于低壓電路中起通斷、保護、控制或調節作用的電器。國際電工委員會(IEC)70年代標準規定直交流電壓為1000V及以下的電器屬低壓電器。中國規定:交流電壓為1200V,直流電壓為1000V及以下為低壓電器。
     產品分類:按應用領域不同分為配電電器和控制電器,配電電器主要用來控制電路的通斷,控制電器主要用來控制電力拖動和自動控制系統中電器設備的狀態;按用途不同可分為一般用途低壓電器,牽引低壓電器和礦用低壓電器等;按功能可分為開關電器和非開關電器。低壓電器包含的品種很多,但市場場上最多的也是最重要的產品大致有四種:萬能式斷路器、塑殼式斷路器(含電動機保護斷路器)、交流接觸器和剩余電流保護器。
    隨著行業縱向一體化經營以及用戶對最終成套的需求的增長,傳統的低壓電器廠商也開始生產曾經是下游產品的低壓成套配電設備。因此廣義的低壓電器產品還包括:配電屏、控制臺(集控臺)、配電柜、照明箱和動力箱等低壓成套配電設備。
3.2產品性能及特點
     產銷量最大,對市場影響也最大的低壓電器產品有如下四個大類:
3.2.1萬能式斷路器
     我國目前生產的萬能式斷路器大體分為三個檔次:
     第一檔產品以DW10、DW16為代表,其特點是平面布置、固定式安裝、側面手柄操作、結構簡單、維修方便、價格便宜,適用于不需要選擇性保護的一般工業系統或廣大農村配電系統。DW10由于分類能力低,保護特性單一、耗材、耗銀,不符合國家強制性標準等原因已列入八個部委頒布的第16批淘汰落后產品目錄。DW16是在保持DW10結構簡單、維修方便基礎上,對觸頭滅弧系統、脫扣器進行改進,使其分斷能力明顯提高,如400A等級分斷能力從15kA提高到30kA,1500kA等級分斷能力從20kkA提高到50kA,保護特性具有過載長延時和瞬動二段保護,節省銅材,產品性能全面符合GB14048·2《低壓斷路器》標準,且產品制造成本與DW10相近,因此,DW16必將全面取代DW10。
     第二檔產品以DW15、ME(DW17)為代表,還有AE、3WE、AH等產品,其主要特征是:分斷能力較高;具有三段保護特性、選擇性保護功能;中央操作手柄,有固定式、抽出式兩種結構。這檔產品適合于一般工業系統。在萬能式斷路器中,目前市場占有率約60%。
     第三檔產品以DW45、M系列為代表,還有DW40、F等系列產品。其主要特點是:高分斷能力、無飛弧、保護特性完善,具有智能化功能、框塑結構、外形美觀、附件結構模塊化。這檔產品適合于大容量配電系統、重點工程、高層賓館、辦公樓、大城市變電站等。目前市場占有率僅為3%。
     以上三檔產品將在我國并存相當一般時間。
3.2.2塑殼斷路器
     塑殼斷路器按其主要用途一般分為兩類:一類以配電保護為主,也可派生電動機保護;第二類為電動機保護斷路器。兩者主要區別是:電動機保護斷路器必須在面板上可調,其性能除符合斷路器標準外,需同時符合制動器有關標準。
     我國目前生產的配電用塑殼斷路器除DZ10已被列入第16批淘汰產品外,主要有DZ15、DZ20、TO、TG、H系列等產品。這批產品是70年代后期到80年代中期更新換代和引進國外技術制造的產品,與DZ10產品比較,其特點是分斷能力明顯提高,體積明顯縮小,規格品種比較齊全,如DZ20系列包括C(經濟型)、Y(一般型)、J(較高型)、G(高分斷型),還派生了四極和無飛弧產品。
     90年代以后,根據配電系統發展需要,塑殼斷路器生產企業參照國外80年代產品自行開發或仿制了一批新產品。較為突出的是常熟開關廠開發的CM1塑殼斷路器,其主要特點是分斷能力進一步提高,習弧距離縮小,體積也明顯縮小,目前這類產品生產企業已達10家。
     90年代中期開始,上海電器科學研究院等單位跟蹤國外新技術新產品,同時借鑒DZ20二次開發取得的成果,正在開發新一代高性能、小型化塑殼斷路器。
     電動機保護斷路器目前生產的產品主要有DX5-20、M611、3VE1、DZ35-25等產品。DZ5-20是我國60年代中期自行設計的產品,體積大,技術經濟指標落后,最大額定電流20A,控制電動機最大功率為10kA,額定短路分斷能力為15kA,除了內裝輔助觸頭外沒有任何附件。M611和3VE1是80年代引進國外技術制造的,性能指標比DZ5-20提高了一步,并具有多種附件,但分斷能力不高,技術指標相對當前國際水平還比較落后。DZ35-25是1994~1995年我國跟蹤國外新產品開發的新一代電動機保護斷路器,額定電流25A,控制電動機功率為12.5kA,額定短路分斷能力為3kA/380V,可替代DZ5-20產品,但至今尚未形成批量生產能力。

3.2.3交流接觸器
     交流接觸器是控制電器中的主要產品,我國生產的接觸器主要包括空氣式交直流接觸器、真空接觸器?諝馐浇涣鹘佑|器包括轉動式接觸器、直動式接觸器,還有一種在直動式接觸器上派生的切換電容器接觸器。其中生產量最大的空所直動式交流接觸器,這類產品除CJ10已列入第16批淘汰產品外,目前生產的產品主要有CJ20、B、3TB、LC1-D,其市場占有率約50%(如按產值計算大約70%)。CJ20是全國統一設計產品,其余是80年代引進國外技術制造的產品?傮w技術水平,相當于國際上80年代初水平。
     更新換代產品與CJ10相比具有以下一些特點:
     ①電流規格齊全。
     ②機械壽命、電壽命大幅度提高。
     ③外形尺寸明顯縮小,節材、節能。
     ④符合IEC和國家有關標準。
    但從發展看,這些產品性能已經落后,其中3TB、LC1-D已經有新一代產品,并在國內建立了合資企業。CJ20也存在以下一些不足:
     ①大容量(40A以上)采用陶瓷滅弧罩,結構落后,容易碎裂,影響工作可靠性;
     ②小容量(25A以下)采用三層結構,體積大,模具制作要求高,裝配調整困難,成本高;
     ③電流等級“密度”不夠,缺少800A大容量規格;
     ④飛弧區域較大;
     ⑤派生規格少。
     為此,我國正在開發新一代交流接觸器,其中CJ40已完成63、80、100、125、160、200、250、315、400、500十個電流等級,最大容量為800A,新一代小容量接觸器也正在開發。

3.2.4剩余電流動作保護器
     我國剩余電流保護器產品從70年代中期開始發展并投入市場應用,經過80~90年代的推廣使用、不斷完善和發展已形成一個品種完善、規格齊全的剩余電流保護器產品系列,在低壓電網的安全保護中發揮了舉足輕重的作用。
     我國生產的剩余電流保護器產品各類主要有:家用和類似場所用剩余電流斷路器;工業用剩余電流斷路器(由低壓塑殼斷路器派生的剩余電流斷路器);剩余電流繼電器和移動式剩余電流保護器等。
     家用和類似場所用剩余電流斷路器又分為帶過電流保護的剩余電流斷路器和不帶過電流保護的剩余電流斷路器。帶過電流保護的剩余電流斷路器國生產的主要型號有C45Vigi、DZL18-20、DZL118、DZ12L、DZ47L及K系列等。額定電流63A以下,短路分斷能力不超過6kA,大部分為電子式AC型剩余電流斷路器。
     不帶過電流保護的剩余電流斷路器國內生產的主要產品型號:DZL43(FIN)、NFIN、AB62、DZL33、DZL38等。額定電流在63A以下,其中大部分是額定電壓為220V,額定電流30A及以下的單相電路中使用的二極剩余電流斷路器,大部分是電子式AC型,也有一部分部分是電磁式。
     工業用剩余電流斷路均帶有過載和短路保護,國內生產的主要產品型號:DZ15L、DZL25、DZ10L和DZ20L等,額定電流量最大為630A,額定短路分斷能力最大約20KA。
剩余電流繼電器國內生產的主要產品型號有:JD1、JD3及主要在農村中使用的LJM型、LTS型剩余電流繼電器,主回路額定電流量最大為800A。移動式剩余電流保護器國內生產的主要產品型號有:LBX、LBC、CL1-10及THD10剩余電流保護插頭等,均在單相電路中使用,額定電壓220V,額定電流16A及以下,主要用途是和家用電器配套使用,而且大部分與出口家用電器配套。對于移動式漏電保護器,IEC標準中規定只有A型產品(交、直流兩用),而我國目前大多是AC型產品。
     我國剩余電流保護的產量已能滿足國民經濟發展的需要,但產品的生產方式主要停留在仿制和重復試制,開發新產品少。除了部分合資企業引進國外產品或引進國外技術開發產品能形成規模生產外,大部分制造廠年生產量都在幾百萬臺以下,生產方式落后,產品可靠性低。如DZ15L剩余電流斷路器是70年代中期我國自行開發的第一代剩余電流斷路器,技術指標已具明顯落后于國外同類產品,但現在仍在國內占有導地位。
3.2.5存在的問題
     低檔產品多,高性能、高檔次、有自色特色的產品少。中低檔產品重復生產多,如GJ20生產廠家近200家,DZ20生產廠家160多家。
     主要系列產品品種單一、派生規格少、附件少,難以滿足不同用戶要求,產品外觀設計落后、質量差,許多企業的產品標準尚未符合IEC標準和國家強制性標準。

4市場
     中國是一個發展中國家,各地區發展是不平衡的,一方面市場對高檔產品的需求越來越大,另一方面對中低檔產品的需求也會長期存在。不同地區,城市和農村對低壓電器產品的性能要求也會有很大差異。
    總的來說,中國低壓電器市場是高中低檔產品共存,中檔產品為主體的一個多樣化市場,這種多樣性還將長期存在,任何有關市場的決策,新產品的開發和推出都必須充分考慮到這一現實。
4.1高檔市場
     高檔低壓電器是指具有90年代國際先進水平的第三代產品,目前構成高檔低壓電器市場的主體是大城市的高檔建筑,部分有特殊要求的國家重點工程,例如香港的跨海大橋所用的就是ABB公司的產品。
     從產品系列上看:這類產品主要包含DW45,S,CJ45(CJ40)等系列,從產品特點上看:它們一般都做到小型化、電子化、智能化、組合化、模塊化和多功能化;通過嚴格的質量認證,尤其是各種國際認證;外觀比較美觀;并有良好的售后服務。
    從銷售渠道上看:這些產品的廠商更傾向于通過特許產品經銷商,或者專營代理商進行,但也靈活利用各種渠道。
    幾乎所有知名品牌都屬于這個市場,所不同的是國外知名廠家的產品基本都是高檔品,而國內品牌的產品則同時還包括中檔產品。造成這種現象的原因是:國外品牌進軍中國市場一般是從利潤高,國貨也相對薄弱的高檔品市場開始的;而國內廠家一般從制造中低檔產品起家,長大之后才開始涉足高檔產品市場。
    目前國外品牌已占領我國高檔低壓電器市場80%以上,國內品牌產品只占10%強。隨著WTO的加入,國外品牌將進一步向中檔產品市場滲透,國內品牌也會進一步加大對高檔產品市場的投入,內外品牌將在這一領域展開更全面的交火。
    目前高檔市場中的國外品牌主要有:SIEMENZS(西門子),ABB,MITSUBISHI(三菱電工)和Schneider(施耐德電器)。國內品牌主要有:Chint (正泰),DELIXI(德力西)。
4.2中檔市場
    中檔低壓電器主要以我國第二代產品為主,產品性能大約為70年代末—80年代初的水平。
    構成中檔低壓電器市場的主要是城市普通建筑、石油、礦山中的一般應用,普通成套低壓設備元件等。不論從產量和產值上看,中檔市場都是整個低壓電器市場的主體。
    從產品系列上看:這類產品主要包含DW15,DZ20,CJ20,ME,TO ,TGS等系列,從產品特點上看:它們保護特性較完善,體積比低檔產品小,結構上比較適合成套裝置需要。
    這個市場中的廠商也最多,聚集著國內1000多家企業。目前國內產品的市場占有率大約在50%左右,仍是我國低壓電器支柱產品。但是,隨著新一代產品即將誕生,國外大公司的高性能產品逐步進入中國市場,這一代產品中的一部分市場占有率正在明顯下滑。而且這個市場細分中的企業的技術產品相似,互相之間銷價競爭,造成一定程度的市場混亂。最后,造成中檔產品利潤下降,質量下降,廠商信譽下降,很多企業都陷入困境。
4.3低檔市場
     低檔低壓電器市場就是經濟實用型低壓電器市場。
     經濟實用型低壓電器的市場主要由農村普通住宅,一般工業,民用需要構成。另外,由于我國是一個發展中國家,各地經濟發展不平衡,居民收入也不平衡,這決定了對低壓電器的需求也是不同的。不同情況下對低壓電器產品的性能要求也會有很大差異。所以任何時候對低檔低壓電器的需求都不會小。
     從產品系列上看:這類產品主要包含DW16,SC,CJT1,RJ36等系列,從產品特點上看:它們一般保持我國第一代產品結構簡單、價格便宜的特點,但成本和第一代產品相當,一般不超過5%-10%;安裝尺寸與外形尺寸基本保持不變;符合我國現行低壓電器標準和IEC標準。
     低檔低壓電器市場目前正處于變化當中,因為目前的低檔低壓電器市場很混亂,國內正規企業的產品只占了這個市場的20-30%,剩下是作坊式企業生產的第一代產品。這些產品開發于60-70年代,產品性能相當國外50年代初水平,主要包含DW10,DZ10,CJ10,JR16B等系列,產品性能指標低、體積大、耗材、耗能、保護特性單一、規格和品種少,是國家要求淘汰的產品,低檔產品的定位就是取代這些淘汰產品。
4.4主要品牌
     品牌產品和非品牌產品(包括不重視品牌的產品)相比,質量和外觀都要更好。另外,品牌產品一般都通過多種質量認證,有良好的售后服務,有公司的強大營銷力量作后盾,而且產品一般都是覆蓋全國的,在市場細分上,品牌產品覆蓋的是高檔產品市場,以高檔市場為主。
     因為低壓電器不是普通民用商品,用戶很大一部分是工業企業,所以低壓電器品牌不象普通民用商品品牌那樣家喻戶曉。從低壓電器行業的專業媒體近兩三年的廣告統計來看,國內低壓電器大約有30多個全國性品牌,并且隨著時間的推移國內外品牌都越來越多,但總的來說國外品牌所占比重更大。
     由品牌的變化(包括品牌數量的變化和品牌廣告的側重點的變化)可以看出,中國低壓電器市場正由產品競爭向廠商整體實力的競爭轉變——即品牌的競爭。品牌廣告越來越多的不是介紹企業的某個產品,而是介紹和推銷整個企業。用戶選擇產品,尤其是高檔產品的時候,也越來越看重品牌。
     品牌大致可以分為國際品牌和國內品牌(國內企業品牌)兩類,但隨著國內企業也開始走向國際,兩者之間的差異也在縮小。
4.4.1國內品牌
Chint 正泰
廠商名稱:正泰集團
品牌名稱:正泰
典型產品:NW8系列塑殼式斷路器,NU9系列浪涌保護器
形象廣告詞:“他們因杰出而自豪,我們因創造而杰出!

DELIXI 德力西
廠商名稱:德力西集團
品牌名稱:德力西
形象廣告詞:“奇跡在于創造” “因為我們曾經擁有,所以我們因此而自豪”

品牌名稱:日月牌
廠商名稱:常熟開關廠
典型產品:CW1系列,智能型萬能式斷路器,CM1系列塑殼式斷路器
列入城鄉電網改造第二批《推薦目錄》

廠商名稱:TCL國際電工(惠州)有限公司
典型產品:K系列豪華型開關,插座
形象廣告詞/備注:“開啟精彩新時刻”

Tengen 天正
廠商名稱:溫州天樂電氣有限公司
典型產品:GT系列塑殼式斷路器

Huyu 環宇
廠商名稱:環宇集團
典型產品:塑殼式斷路器,萬能式斷路器

4.4.2國際品牌


ABB
廠商名稱:ABB輸配電設備有限公司
典型產品:GS251S,DS250S系列剩余電流動作斷路器,S500高分斷小型斷路器
形象廣告詞:“構造現代工業的磚瓦是什么”——
Dchneider 施耐德

廠商名稱:施耐德電氣(法國)
典型產品:Compact NS 塑殼開關,“安家——ANJIA”系列組合電器
形象廣告詞:“施耐德電氣,令電氣潛能盡發揮”

MITSUBISHI 三菱
廠商名稱:菱電國際有限公司
典型產品:Super-AE 三菱低壓空器斷路器,MS-N/K三菱磁力接觸器及熱繼電器,VPR三菱中壓真空斷路器,BH-D三菱小型斷路器
形象廣告詞:“科技顯領導,表現更超卓”

Ultra mid
廠商名稱:BASF巴夫斯塑料技術
典型產品:B3YG4系列塑殼式斷路器
形象廣告詞:“成本先鋒,品質先鋒”

SIEMENS 西門子
廠商名稱:西門子電子
典型產品:3WN6型斷路器,IEC Sentron 系列塑殼式斷路器,NH型熔斷器
唯一被授予中國電工產品安全認證的國際知名品牌。

Hager 海格
廠商名稱:海格電氣
典型產品:SP&N “相現+中型線”斷路器,海格微型斷路器C
形象廣告詞:“成功之道在于一個完美的配電系統”

Model 美特
廠商名稱:法國羅格朗
典型產品:DX小型斷路器,豪華開關
形象廣告詞:“典雅與科技”

Moller
廠商名稱:盟默勒集團
典型產品:L7/LH 高分斷小型斷路器,LS(1P+N)小型斷路器
形象廣告詞:“生命的綠色,讓我們共同為您開啟”

4.5用戶構成   
4.5.1民用市場
 民用市場主要由建筑裝修業和家庭用戶構成,家庭用戶購買低壓電器主要也是用于家庭裝修。民用市場用戶主要通過專營低壓電器的經銷商采購。家庭用戶有時也通過一般商場購買,他們的個體購買量一般很小,但隨著城市家庭自己裝修房子的比例越來越大,這個市場的總量也相當可觀。
而且由于低壓電器在這些用戶總建筑安裝成本中所占比例不大,這些用戶在購買產品時更關心的使產品的外觀和可靠性,對價格考慮的較少。
4.5.2工業市場
低壓電器的用戶主要是電力工業,此外還有港口、石化、煤炭、冶金。工業用戶采購的特點是批量大,因此他們一般會仔細的比較多家廠商,購買時直接和生產廠家聯系,容易和廠商結成長期購買關系。工業市場也是很多廠家收入的主要來源,是低壓電器生產廠家的必爭之地。
4.5.3中間廠商
     如果狹義地把低壓電器廠家定義為低壓電器元件生產廠家,則低壓電器產品最大的買家是低壓成套設備廠。這些中間用戶購買低壓電器元件,然后組裝成配電屏、動力配電箱、保護屏、控制屏等低壓成套裝置再賣給用戶。但是隨著廠商縱向一體化趨勢的發展,中間廠商和元件生產廠商互相不斷融合:傳統的只生產元件的廠商也開始生產成套設備,傳統的中間廠商也通過收購,聯營等方式介入低壓電器元件的生產。
4.5.3.1低壓成套設備典型廠商
中國電工設備總公司(CNEEC)簡稱“中電公司”
   中國電工設備總公司(CNEEC),是內外貿結合的專業工程承包和設備成套公司,是國家機電設備成套甲級單位,國家建設工程設備招標甲級資格單位,具有國家甲級設計研究院,具有甲級工程總承包資格。公司總部現有職工600余人,專業技術人員占80%以上,其中高級技術人員200余人。
   公司主要承擔國內外火力、水力發電廠(站)、輸變電站(所)。承擔冶金、石油、化工、煤炭、交通運輸等行業的供配電工程和機電行業、旅游、住宅等建設項目的工程總承包,包括設計、施工、設備成套和技術服務。并經營工業鍋爐、工業汽輪機、燃氣輪機、高低壓電器、電機、電線電纜、焊接器材、絕緣材料、蓄電池、電工專用設備、電動工具及家用電器等35大類284小類,近13000個品種的成套或單臺設備。公司擁有國家甲級設計研究院和國家甲級工程建設監理公司,可為用戶提供可行性研究、技術咨詢、方案規劃、工程設計和工程建設監理等服務。
4.6產品需求結構
4.6.1各種低壓產品需求比例  
    各行各業對低壓電器產品的需求結構各不相同,但大體上有如下的規律:
  (1)框架式斷路器與塑殼式斷路器用量之比約為1:9。
  (2)電流等級高的產品用量較小(如1600A以上的斷路器用量較小,3000A以上的用量更少),而100A及以下的產品用量非常大,小型塑殼斷路器用量更大。
  (3)保護電動機用的低壓電器產品如啟動器、熔斷器、接觸器、熱斷電器、按鈕和信號燈等用量非常大。
  (4)自控行業、電氣傳動行業用接觸器、熔斷器、限位開關、行程開關、按鈕和信號燈等用量非常大。
(5)礦山和煤炭化工行業用真空斷路器產品數量較多。
4.6.2低壓電器與電力配套比例
 我國低壓電器產品銷售市場主要在國內,為發電設備、自動控制設備等配套。據統計每新增1萬kW發電設備,約需4萬件各類低壓電器產品與之配套,其中約需框架式空氣斷路器230臺,約需塑殼式斷路器2200臺。另外,低壓電器與電動機總安裝容量之比約為0.5件/W。也就是說一套30萬kW的發電設備需120萬件各類低壓電器元件與之配套,其中包括框架式低壓斷路器6900臺,塑殼式斷路器66000臺。
  國內低壓電器的市場容量與電力事業的發展是緊密相連的。據測算2001—2005年全國發電量增幅在4%左右,2006—2010年在4.5%左右;在10年內電力彈性系數平均為0.6左右,這樣,2001—2005年全國每年需增發電量660—770億LW·h,2006—2010年每年均增發電量660—770億kW·h,按照1997年全國電力機組平均每天運行13.1h計算,2001—2010年每年平均新增裝機容量為21GW左右。按照經驗配套比計算,每年需要低壓框架式斷路器約48萬臺,塑殼式斷路器462萬臺,其他各類低壓電器產品的需要量也是很可觀的。
4.6.3出口
     國家對包括低壓電器在內的機電產品出口向來是十分重視的,并在政策上給與扶持及鼓勵,如出口退稅,放寬進出口自營權等,因此低壓電器產品出口的國內政策環境是很好的。
     從出口國家上看,我國低壓電器產品主要賣往南亞國家,現在東南亞金融危機的好轉更加有利于低壓電器的出口。
     但是產品出口對質量要求很高,要求產品通過ISO9001等國際質量認證。國內經營出口業務的主要是那些實力雄厚的大型低壓電器廠商,它們甚至有自己專門的國外分銷機構。出口業務在總業務中所占比例不太大的企業則一般通過進出口貿易公司交易。
    德力西到今年為止共有國外營銷機構30多家,1999年出口2200萬美元,占年產值(26億元)的9%。

5廠商
     據統計,國內共有低壓電器生產廠家1000多家,年產值120億元人民幣。企業組織規模小而散,缺乏競爭實力和優勢。企業成分也相當復雜,有地方上十幾人、幾十人的小作坊;有專業生產低壓電器的國有、民營大型企業;也有實力雄厚,主營業務非低壓電器但也涉足低壓電器生產的大型機電類上市公司;還有愈來愈多的外資、合資企業。
     就地域分布來看,我國低壓電器制造企業主要集中在北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江和廣東等地,企業分布總的來說是合理的。
     但由于盲目上項目、鋪攤子,地區產業趨同化現象嚴重,經濟效益低下,低水平重復建設,造成產品積壓,能源、材料浪費,經濟效益低下的不良后果,這種情況在中低檔產品生產廠家中尤為突出。由于中檔產品目前仍然是市場的主體,而中檔產品生產廠家之間又互相銷價競爭,這使整個行業平均利潤不高。1998年根據低壓電器行業協會對71個生產企業基本情況的統計,產品銷售收入48.6億元,工業總產值(當年價)53.2億元,工業增加值9.1億元,利潤2.5億元,出口交貨值3.4億元,全年職工平均人數為45057人,平均產品銷售利潤5.2%,平均人均銷售收入10.8萬元,平均流動資產周轉率1.14次。
5.1集中程度
     生產不集中是低壓電器行業的一大特點,企業組織規模小而散,缺乏競爭實力和優勢。
生產不集中第一表現在中小企業太多,全國共有1000多家廠商,而中小企業占90%以上(年銷售收入和總資產均在5億元及以上的為大型企業;在5000萬元及以上的為中型企業,其余為小型企業)。
     生產不集中第二表現缺乏全國性的大品牌。雖然現在象正泰、德力西這樣年銷售收入和總資產均超過10億元的民營大企業也開始注重樹立自己的品牌,但它們的市場占有率還是很低,F在又面臨著來自國外的品牌的競爭,要形成真正全國性的大品牌還有很長的路要走。
     生產不集中帶來的后果是低質量的惡性價格競爭。由于規模小,企業沒有太大精力用來研制新產品,也不太重視產品質量,結果只有低質量重復生產互相削價。
5.2排名


1998年按銷售收入排序前二十名企業的主要指標(單位:萬元)
序號 單位名稱 產品銷售收入 利潤總額 全年平均人數
1 正泰集團 200572 14049 5200
2 上海電器成套廠 27006 885 2705
3 上海華通開關廠 22180 -797 3310
4 上海電器股份有限公司人民電器廠 18436 26 1933
5 寰宇集團有限公司 15753 1227 611
6 廈門ABB低壓電器設備有限公司 15620 1175 217
7 常熟開關廠 13524 2714 1285
8 廣州南洋電器廠 12161 208 1061
9 廈門電器控制設備廠 11776 2405 503
10 大連開關總廠 10674 10 1449
11 上海精益電器廠 9112 157 684
12 浙江三洲集團 7666 391 327
13 天水二一三機床電器廠 7503 996 1119
14 佛山電器廠有限公司 7162 239 670
15 長征電器集團長征電器一廠 6538 1651 1176
16 長征電器集團長征電器二廠 6502 2156 986
17 佛山市開關廠 6133 110 455
18 浙江嘉控電器股份有限公司 6001 503 1282
19 杭州之江開關廠 5993 218 493
20 合肥開關廠 5639 29 890
資料來源:《中國低壓電器年鑒(1999)》
5.3廠商分類
     一般的分類方法是按照所有制,這樣行業內廠商可分為:國有企業、合資獨資企業、民營企業三類,來自這三類企業的產品市場占有率大致分別為:40%,20%,40%。但這樣分類沒有太大的意義,在微觀上指導作用不大,而且很多國有企業已經或者準備轉為民營,國企和民企之間的區別已不那么明顯。
     考慮到低壓電器產品生產的特點,本文綜合考慮到產品特點,廠商業務側重,以及在低壓電器行業中地位的不同來對廠商進行分類。另外,在一般分析中都只考慮了以低壓電器為主營業務的廠商,但是由于低壓電器技術含量相對較低,又非資本集中型行業,進入壁壘低,相關行業廠商很容易進入這一領域;即使是在行業內部,規模稍大一點的企業也很少有只是生產低壓電器的。所以分類還應考慮到那些主營業務非低壓電器,但在低壓電器方面有很大生產潛力的企業。
     基于以上考慮,可以把行業內廠商分為四個大類:低壓電器是其主營業務的大型專業廠商(大型廠商),主營業務非低壓電器但同時涉足低壓電器行業的機電類大企業集團(有潛力的企業集團),規模不是很大但專門生產某一類低壓電器的專業廠商(專業廠商),以及地方上規模很小的作坊式企業(作坊式企業)。
     這四類企業在經營行為上有很大差異,對市場的影響也很不一樣。大型廠商不管是在產品生產還是開發上都是市場的主體;有潛力的集團由于低壓電器產品在其收入中所占比例不大,其對低壓電器產品的投入也不大,因此對市場的影響相對較小,但是它們在低壓電器的開發,生產上的潛力不容忽視;專業廠商一般在自己專業產品市場中占有很大份額,但對整個市場影響不大,是市場的填補者(niche provider);作坊式企業數量最多,但隨著市場集中度的提高將越來越難有所作為。
5.4大型企業
     屬于這一類的企業按“出生”不同有三種:國有大企業、民營大企業和大的合資企業。由于歷史不同,它們三者在經營特點有所不同:國有企業更重視生產,民營企業重視銷售,合資企業則注重推出高起點系列化的產品。但它們的共同特點是以生產低壓電器為主營業務,具有相當的規模,因此也愿意進行系統的產品開發。
     這些大型廠商是低壓電器行業的主體,1998年的統計結果,71家最大的低壓電器生產廠家(不含獨資合資企業)產值占了整個市場的40%(總共1000家企業)。這些大型企業與作坊式企業(小型非正式)的區別不僅僅是產量和規模,大型企業一般都進行產品開發,而不是簡單的模仿;其產品是面向全國而不是地方;一般比較重視樹立品牌。如果排除不正當競爭因素,大型企業的利潤率也要高于行業平均水平。
5.4.1國有大企業
    這些企業一般建廠很早,原來都是按國家計劃建立的低壓電器專業生產廠家,到今天低壓電器產品在其業務中仍然占很大比重。由于歷史悠久,這些企業一般都比較有實力。但是也應該看到,國有企業的制造工藝普遍落后,專用工藝設備少,產品生產重復性差,可靠性水平不高;再加上企業負擔重,很難適應市場經濟形勢下變化的市場需求,使其產品的競爭力受到一定影響。
     但是還是有相當多的企業能夠積極應對挑戰,根據市場的需要作相應的調整。最明顯的調整就是拓寬產品線,不僅生產低壓電器,還同時生產高壓電器和高低壓成套設備。其次,它們普遍都增加了技術創新投入,著手樹立企業品牌,更加重視市場營銷等等。經過這些調整,很多國企重新煥發出青春,成為市場中一支不可忽視的力量。這些企業一般分布在上海、東北等老工業區。
5.4.1.1典型企業:上海電器股份有限公司人民電器廠
     上海電器股份有限公司人民電器廠創建于1914年,是專業生產低壓電器的工廠,也是機械部的骨干企業。從1980年開始引進ABB公司和AEG公司的低壓電器制造技術,產品品種齊全,系列完整,是國內生產低壓電器元器件的主要企業。企業現有員工1800余人,工程技術人員500余名。公司以開發、生產低壓電器產品為主,有如下產品系列:接觸器、熱繼電器、電磁起動器、框架式斷路器和塑殼式斷路器等低壓電器產品。
     近年來,企業開發了高性能智能型斷路器、小型斷路器、電容切換接觸器、四極系列空氣斷路器、小型(6A)接觸器、高防護等級(IP65)電磁起動器,并以“立足電器,走出電器”進行快速發展,使企業成為中外結合及工貿結合的新型企業。工廠“上聯牌”萬能式斷路器、交流接觸器和熱過載繼電器連續四年被評為上海市名牌產品,“上聯牌”商標被評為著名商標。
5.4.2民營大型企業
    這類企業一般由幾萬元資本的家庭作坊起家,資本積累到一定程度后就開始拓寬產品線,生產資本密集度較高,技術含量也更高的高壓設備,并進行有條件的技術開發。經過多年的經營,她們當中很多已經長大,成為低壓電器制造的骨干企業。
     民營企業的特點是十分重視市場銷售,做的很大的民營企業一般都有遍布全國的強大銷售網絡;另外,由于體制靈活,民營企業與國有大型企業相比更能適應市場對產品需求的變化。因此民營企業的市場導向是做得很好的。和其它行業中的民企一樣,低壓電器行業的民營企業在成長到一定階段后也面臨著由家族式企業向現代企業制度轉變的問題。本行業內很多做大的民企,如溫州的正泰、德力西都已基本完成現代企業制度改造。
     這類企業主要分布在浙江,特別是溫州一帶,著有名的有:正泰,德力西和環宇等。
5.4.2.1德力西
     德力西集團公司是一個以生產工業控制電器、輸配電氣設備和儀器儀表為主導產品的國家大型鄉鎮企業。集團現擁有成員企業70多家,零部件供應協作企業700多家,國內外營銷機構分別為600多家和30多家。
   公司創業于1984年7月,1991年創建中外合資溫州德力西電器有限公司,1994年成立了浙江德力西集團公司,1996年經國家工商局批準,企業晉升為全國區域性企業集團。
   廠房面積20多萬平方米;資產11億元;員工1萬多人;年產值26億元;出口創匯2200萬美元。
   產品系列從剛建廠的單一低壓電器產品發展到工業控制電器、輸配電氣設備和儀器儀表的300多個系列、26000多個規格產品。
  產業發展形成以上海高低壓成套電氣設備生產基地、杭州儀器儀表生產基地、柳市低壓電器元件生產基地的"金三角"產業構架,并涉足交通電器、建筑電器、防爆電器、煤礦機械、橋架母線、高速公路護欄等周邊產業的同心多元電氣工程產業鏈
  德力西品牌被國家工商局認定為中國馳名商標。
    企業具有雄厚的技術力量,創建了電器科學研究所,成立了博士后科研工作站,有較強的自主開發能力。德力西集團高度重視創新技術引進和新產品開發,每年按銷售值的5%作為經費投入使用。1999年,新開發的產品繼CJ40交流接觸器、CJX1-F系列交流接觸器、CDR1系列熱繼電器之后,又開發成功了CDM2、CDM3塑殼式斷路器和省重點技改項目CJX1-F高性能智能式交流接觸器等。
5.4.3獨資合資企業
獨資合資企業的特點是:產品起點高、系列全,其產品一般都通過了多家國際機構認證;在服務方面一般都提供完善的售前售后服務;在技術工藝方面,合資企業也有一定優勢;市場定位上,獨資合資企業一般都定位在高檔產品,F在獨資合資企業的產品占高檔低壓電器產品市場的比例高達80%;另外,獨資合資企業的品牌意識很強,它們進入市場首先賣的是產品而不是品牌。
5.4.3.1典型企業—天津梅蘭日蘭
天津梅蘭日蘭有限公司是法國施耐德電氣(中國)投資公司、天津天利航空機電有限公司及中國航空技術進出口公司北京公司合資經營的中法合資企業,注冊資本及投資總額為一千四百八十萬元人民幣,于1987年12月在天津經濟技術開發區注冊開業。
公司主要生產C45N、C45AD、NC100系列小型斷路器及VIGI系列漏電保護附件。所有產品均根據法國梅蘭日蘭公司專利技術生產,具有分斷能力高、壽命長、脫扣迅速等優勢,在電氣工程設計中倍受青睞。至今產品行銷全國,廣泛用于賓館、公寓、醫院、工礦企業、空港碼頭等建筑施工的終端配電裝置中,成為國內建筑電器行業重要的進口替代品。
天津梅蘭日蘭是法國施耐德電氣公司在中國建立的第一家合資企業,也是外資進入中國低壓電器行業最早建立的企業之一。2000年5月底,施耐德電氣公司在天津經濟技術開發區慶祝了其合資企業天津梅蘭日蘭生產的主導產品——C45MCB小型短路器累計生產銷售88,888,888極,并同時成立了施耐德公司電氣低壓(天津)有限公司,同樣設在天津經濟技術開發區。
5.5專業化小公司(niche provider)
    這一類的企業也是專門生產低壓電器的,但它們規模一般不大,只生產某一特定類型低壓電器。由于不是生產大眾化產品,這些企業知名度一般不高,但在自己的專門領域它們做得很精,是市場的“填補者”。
     這些企業的一個特點是在自己的專門領域能提供型號最全面的產品,甚至能根據用戶的需要量身定做。它們的另一個特點是努力提高產品技術含量,有的甚至把單片機結合到自己的產品中,使產品具有一定程度的可編程性,智能化水平相當高。這樣做一方面提高了產品的附加值和競爭力,另一方面也在技術上形成技術壁壘,使其他廠商很難進入自己的專業細分領域。
5.5.1典型企業——浙江三辰電器(集團)有限公司
    浙江三辰電器(集團)有限公司(國營浙江青田電器控制設備廠)創建于78年12月,是原機電部、電力部、冶金部、化工部定點企業,ISO9001質量體系認證和產品質量認證雙證單位。經過20年的發展,公司成為全國直流電源裝置經營規模最大的生產企業之一。 
     公司總部占地面積6.9 萬平方米,建筑面積3.2萬平方米。公司現有職工786人,科技人員 382人, 其中專門從事高新技術研究設計專職人員35人,已獲國家專利技術17項。
    主要產品:本公司生產的鎘鎳電池直流屏,免維護蓄電池直流屏,通訊電源屏,全程控智能型直流屏,微機控制高頻開關電源屏等七大系列產品。 
     公司生產的產品技術含量高,運行安全可靠,20年來深受用戶的好評.產品暢銷國內30個省(市),遠銷國外30多個國家和地區,用戶已近5萬家,國內重點工程普遍定點采用的有:北京供電局、上海供電局、天津供電局;首鋼、寶鋼、 包鋼等八大鋼鐵基地;大慶油田、克拉馬依油田、勝利油田;燕山石化、金山石化、 高橋石化;上海黃浦江引水工程、三峽工程;深圳石洞口發電廠、北侖發電廠、福建漳洲后石電廠以及上海鐵路局等。
5.6有潛力的企業集團
    屬于這一類企業的主要是那些機電類大企業集團,包含很多上市公司,由于低壓電器是一個相對較小的行業,很少有專門從事低壓電器生產的企業能作到達到上市的規模的。但是由于低壓電器在整個電器工業中所處的基礎地位,市場也不容忽視,很多主營業務是電器制造的大型上市公司也同時涉足低壓電器這一領域,這也是符合這些大型公司為完善產品線而進行的縱向一體化戰略的。
    這些企業的特點是財大氣粗,技術力量雄厚,但低壓電器制造業務都只占其總業務的很小一部分,所以對低壓電器的開發,生產投入都不大,因此這些企業目前對低壓電器市場的影響不大。一旦低壓電器市場變得較為有利可圖,它們馬上就會增加對低壓電器的投入,因此它們對市場有很大潛在影響力。
     在這次兩網改造過程中,很多從事電氣一次及二次設備(高壓、大型輸變電設備)的大型輸變電行業上市公司為了適應用戶對一體化服務的要求,提高自身投標競爭力,紛紛準備延伸產品線,向電力系統低壓一次設備領域擴張,這些公司成為潛在的行業進入者。
如果把已經進入的公司和可能進入的公司都包含在內,這一類公司(大型上市公司)包含:
簡稱 總股本(萬股) 凈利潤(萬元) 每股收益(元) 凈資產收益率(%) 資產負債率(%)
許繼電器 20700 9318 0.45 10.55 24.75
河南思達 8875 543 0.06 2.70 31.42
東方電子 28686 14308 0.50 15.02 8.89
阿繼電器 17555 2858 0.16 4.82 23.52
電器股份 51796 6233 0.12 7.12 75.15
特變電工 14931 5227 0.35 10.73 49.86
長征電器 16000 1323 0.08 3.22 27.42
長城電工 29500 5998 0.20 6.78 39.21
注:電器股份(股票代號 600627)的數據來自2000年年中公報,是2000年上半年數據;其它公司的數據是指1999年上半年。
5.6.1典型企業
5.6.1.1許繼電器
許繼電器是生產電力系統繼電保護和自動控制成套設備的國家大型一類企業,在城鄉電網改造工程中的二次設備供應中處于領先地位。1998年該公司就明確宣布將以電力系統自動化、繼電保護、設備控制等產品為龍頭,向電力系統電源、變壓器、斷路器、開關柜等一二次設備延伸,增強公司的綜合配套能力。
 
5.6.1.2上海電器股份
公司于1992 年5月經上海市經委滬經企(1992)305號文批準,采用募集方式設立的股份有限公司,公司股票于1993年1月 在上海證券交易所上市交易,公司所處行業為電氣機械及制造業,國家大型一級企業。1998~1999年度列入上海工業企業銷售收入第34位(上海市統計局)。
經營范圍:生產銷售電器、電子及相關的機電產品, 其主要產品(或勞務)包括:高低壓電器、電控傳動裝置、自動化控制產品、電力電子、輸配變電裝置、電工合金及材料等大類產品。
2000年年上半年:主營業務收入296611萬元,低壓電器元件業務收入 19322 萬元,成套裝置業務收入(含高壓成套設備和低壓成套設備)23352萬元。


控股子公司及合營企業情況
公司名稱 經營范圍 所占比例
上海電器成套高壓開關廠 高低壓電控配電設備電子元件生產銷售 90%
寧波協成電力成套設備有限公司 生產經營電器、電子及相關產品 51%
上海電器股份有限公司廣州銷售中心 國內商業及物質供銷業 100%
柳州上電電器有限公司 機械、器材、建材、家用電器 100%
烏魯木齊上電電器有限公司 機電產品、成套設備、建材家用電器 80%
北京上電電器有限公司 機械、電器設備、橡膠制品等 100%
上海電器股份有限公司 機械、器材、建材、家用電器 100%
鄭州上海電器有限公司 機電、變壓器、電線電纜等 100%
人民電器物資有限公司 金屬材料、化工、絕緣材料等 92.5%
上海電機廠有限公司 汽輪發電機、交直流電機等 100%
上海鍋爐廠有限公司 電站鍋爐、核電設備等 100%
資料來源:電氣股份2000年中報
5.7作坊式企業
    這類企業在數量上是最多的,保守估計有八九百家。它們一般規模很。ú坏綆资耍,產品范圍十分單一,產品技術含量低,產品銷路一般限制在企業所在的地區。
     這類企業有很多是計劃經濟體制下盲目上項目遺留下來的產物,還有則是地方保護主義下的低水平鄉鎮企業,還有就是地下工廠。由于生產工藝落后,又沒有能力進行技術開發,這些企業的產品質量很難保證,F在市場上國家要求淘汰但仍在生產的產品,很多就出自這些企業之手。
     它們的優勢一方面來自基于極低成本(非法生產,以及不正當工藝)的不正當價格競爭,另一方面來自于地方保護主義。除去這些因素,它們的產品在市場上很難有競爭力。
    隨著市場的進一步規范,和市場集中度的提高,這些企業將會成為淘汰的對象。

典型企業(來自:《中國電工行業企業名錄》)
大同市礦區防暴電器廠
生產產品:按鈕,接線盒,開關
綿陽市涪城區朝陽電器廠
生產產品:配電箱
5.8重點企業—正泰集團
5.8.1概況    
     正泰集團公司是中國最大的工業電器專業廠商之一,正泰不懈地追求產品的穩定性、可靠性和國際標準化,嚴格質量管理,1994年在全國同行業中首批通過了ISO9001國際國內雙重質量體系認證,1999年通過了ISO14001環保管理體系認證,同年“正泰”商標被國家工商行政管理局認定為“中國馳名商標”。 集團現有員工6000多名,其中工程技術人員1000多名。
5.8.2經濟指標
    固定資產5億元,總資產12億元;下屬6個專業子公司和控股公司,40多家成員企業,在國內設有600多家銷售公司和特約經銷處 ,并在海外設立了5家分公司和20多家總代理。正泰集團1999年銷售總額為人民幣26億元,主導產品低壓電器的國內市場占有率達21%。

產值及銷售額增長情況

年份 1994 1995 1996 1997 1998
產值(萬元) 66290 89075 118470 162962 205504
產值增長率 690% 34.37% 33.00% 37.56% 26.11%
銷售額(萬元) 64971 85762 114916 160108 200572
銷售增長率 689% 32.00% 33.99% 39.33% 25.27%

外貿營銷額遞增情況
年份 1995 1996 1997 1998
出口額(萬美元) 539 838 1502 1800
5.8.3經營范圍
    主要業務領域包括低壓電器、輸配電設備、汽車電器、通訊設備、儀器儀表、計算機軟件及系統集成等。

    公司低壓電器產品系列十分全面,而且還有兩大類“入網”低壓產品:
低壓開關設備
GCK、GCL系列低壓抽出式開關柜
GCS型低壓抽出式開關柜
GGD型交流低壓配電柜
YB□—12/0.4F·R/T-500型 高/低壓預裝式變電站
漏電斷路器
DZ47LE-32系列漏電斷路器
DZ47LE-63系列漏電斷路器
DZL18-20(32)漏電斷路器
另外,有如下新產品:
 NA1系列智能型萬能式低壓斷路器
 NM1系列塑料外殼式斷路器
 NM10系列塑料外殼式斷路器
 NM8系列塑料外殼式斷路器
 NB1L-40漏電斷路器
 NB1S-63帶分勵脫扣斷路器
 NB1-63小型斷路器
 NC6系列交流接觸器
 NC1系列交流接觸器
 NC2系列交流接觸器
 NC8系列交流接觸器
 NCH8-20家用交流接觸器
 NR2系列熱過載電器
 NU9浪涌保護器
 NL1-63漏電保護開關
 NS2-25~80B交流電動機起動器        
5.8.4營銷模式
    公司建立有專門的銷售中心,中心下設辦公室、市場部、財務部、打假辦、工程公司、廣告公司7個部門。營銷顧問委員會是市場營銷參謀與顧問部門。
  多年來,公司實行營銷優勢組合戰略,通過組建"特許加盟式"營銷網絡,在全國設立了600多家營銷網點,建立了以省城和主要工業城市為中心,地級市為重點,縣(市)為輻射點的三級營銷網絡體系。并以資產為紐帶,在部分省市設立了銷售總公司,對省域其它網點進行督導和服務,走進市場,貼近用戶,提高了產品輻射力度和對市場信息快速反應能力,建立了強大的物流網。
  銷售中心為適應集團相關產業多元化調整方向、市場細分的營銷要求及經濟全球化趨勢,以“兩網改造”和“馳名商標”的獲得為契機,積極開拓“兩網”市場,加快新產品進入市場的步伐,形成了低壓、成套、儀表、建筑電器等6大類產品產銷兩旺的良性循環局面。
     面向二十一世紀,銷售中心將全面導入CS(顧客滿意)系統,以更完善的管理和服務體系,以顧客滿意度作為衡量我們工作的標準,竭誠為國內外客商、用戶提供最優質的服務。
銷售網點逐年累計情況
年份 1995 1996 1997 1998
網點開拓累計數 140 275 393 508


6競爭
6.1競爭對手實力比較
  在國內低壓電器市場中國企的產品仍占有60%—70%,換句話說國企仍是主力軍。這些企業經過50來年的發展,設計和制造水平有了很大提高,自行設計和制造的產品基本能滿足國民經濟的需求,但是我國低壓電器行業企業的制造工藝落后,專用工藝設備少,產品生產重復性差,可靠性水平不高。企業負擔重,再加上受拖欠貸款的影響,資金緊張,技術改造資金投入太少,產品水平不高,形不成規模經濟和經濟批量。
  合資企業通常是外資出技術及裝備,中方出廠房及勞動力。產品的起點高,系列化,工裝模具好,又沒有國企那樣重的負擔,可謂經濟實力與技術實力均比較強大。由于合資企業建立的時間尚短,規模也比較小,合資企業的產品價格又高,在競爭中并不占上風。
  民營企業從1985年以來增速很快,現在已是增中趨緩,但增加的速度仍快于其他所有制,起初從事低壓電器的民營企業規模很小,產品品種規格不多,近幾年經濟規模不斷擴大,經濟效益愈加明顯。這類企業中有一些已達到國家大中型企業的規模,他們的產品成本比國企的低,產品售價有優勢,經營思路符合市場經濟的規律,銷售系統強大、有效,因此他們的經濟效益比國企高。這類企業的不足之處在于設計、制造工裝的能力不強,開發新產品的能力也不高,技術力量相對較弱,但是這類企業與合資企業一樣潛力很大。
6.2價格競爭
     我國現行的低壓電器產品價格比較混亂:
     (1)國企產品價格大體上執行行業自律價。行業協會會員單位之間按自律價銷售產品,不得漫天要價,也不能低價傾銷。
     (2)非行業協會會員單位往往比照行業協會的“自律價”,根據自己公司的需要制定一個產品銷售價格。出廠價、優惠價、零售價和批量出廠價等五花八門,損害了顧客的利益,也不利于企業間的公平競爭和經濟效益。
     (3)國外一些電器公司在國內辦的一些獨資公司或合資公司的產品價格均高于國產產品的價格。近兩年來國外一些大公司為了擠占國內低壓電器市場,已有降價的趨勢,但降價幅度不太大。
    由于買方市場的形成,供大于求,國內產品激烈的價格競爭是必然的,這將導致一部分效益不好的企業的淘汰。但是,現在過度的價格競爭,以及不正當價格競爭,對整個行業會帶來一定危害。
6.3潛在進入者
     和其它生產性行業相比,低壓電器生產需要的資本相對較少,無明顯規模經濟,因此在資金和規模上行業的進入壁壘不大。事實上如今很多位于浙江的低壓電器大型企業當初就是從幾十人的生產低壓電器的小作坊起家的。
     另外,生產低壓電器的設備沒有太大專用性,因此轉型成本小。一方面當低壓電器行業平均利潤下降時,行業內廠商可以以相對較低的成本退出該行業,轉產其他相關商品;另一方面當利潤上升時,相關行業廠商則可能進入。例如溫州萬家電器集團,本來以生產低壓電器為主而且規模也相當大,去年決定轉型生產利潤更豐厚的環保產品(食物處理機等),如今其環保產品收入在總收入中所占比例已經超過一半。
     從行業內現有的廠商看,總的來說比較分散——一共有1000多家企業;也沒有形成強有力的全國性品牌,暫無明顯品牌優勢和顧客忠誠度。所以當有新的行業進入者時,行業內現有廠商不會采取有力的策略性行動來加以阻止。
    資本需要少,無規模經濟,轉型成本小,現存廠商的反應不強烈,以及沒有政府管制,從各個方面看這都是一個進入壁壘小的行業,面臨著來自各種相關行業潛在進入者的威脅。
可能的進入者來自三個方面:
6.3.1高壓電器生產廠家
     由于同屬電力工業,高壓電器生產廠家進入低壓電器市場具有得天獨厚的優勢。首先,高低壓電器生產技術上有一定相通性,廠家可以利用原有的技術力量,產品研發能力不會比行業內原有廠商差;其次,高壓電器廠商的客戶一般也是低壓電器的大買家,它們可以利用原有的客戶資源和銷售渠道,以及在原有高壓產品上建立起來的品牌優勢。事實上,現在就有很都廠商同時生產高低壓電器。
6.3.2家電生產廠商
     家電廠商進入低壓電器市場的優勢在于:第一,可以利用其原有家電產品品牌對用戶的影響;第二,可以利用原有的產品銷售渠道;第三,在產品外觀和易用性上更貼和用戶的需要。因此家電廠商進入低壓電器市場時選擇的產品也一般是室內開關,插座,接線板等主要由家庭用戶使用的家電化低壓電器。
    例如,已經進入低壓電器行業的TCL集團,成立了相對獨立的TCL國際電工(惠州)有限公司,專門從事豪華開關、插座等高檔電器附件的生產。
6.3.3機械類產品生產廠家
    和家電行業的進入者不同,機械類產品生產廠家進入低壓電器主要選擇的是工業用低壓電器,如斷路器,繼電器等。這也是考慮到其自身的生產開發能力以及原有客戶資源的特點而采取的合理姿態。
6.4替代產品
     低壓電器是電力和機械工業的基礎產品,在現有電力工業構架基本不變的條件下,現在暫時沒有其他行業的替代產品。
6.5銷售渠道競爭
    規模較大的企業一般都成立自己的產品銷售公司,分布在全國各地。規模較小的企業則利用各地的一般低壓電器代理公司銷售。還有一種方式就是建立產品專賣店。
建立自己的銷售公司是民營企業主要采取的方式。民營企業從創業那一天起就十分重視產品銷售網絡的建立,可以說它們是靠銷售起家的,所以如今做大的民企都有遍布全國的銷售網。如正泰集團,在國內設有600多家銷售公司和特約經銷處 ,并在海外設立了5家分公司和20多家總代理;德力西集團則有600多家國內營銷機構30多海外外營銷機構。而且這些銷售網還在不斷擴大。
    國有企業對銷售的認識起步較晚,銷售網絡沒有民營企業強大。但是它們和政府關系比較密切;在計劃經濟時代是礦山,油田等國有大型工業用戶的唯一供應商;而且系統內部采購一度盛行,如電力系統內的用戶傾向于采用系統內廠商(一般為國企)的產品。所以,國有企業有著和工業用戶千絲萬縷的聯系。但現在國家重點項目越來越多的采用公開招標的方式進行,在這一渠道國企面臨著民營企業和獨資合資企業越來越大的挑戰。
   獨資合資企業由于歷史較短,銷售網絡不及民營企業和國有企業,有很多就采用產品代理和產品專賣店形式,力圖求精。獨資合資企業一般予以這些專賣店產品和價格上的優惠,通過它們為用戶提供優質的產品服務,但要求這些代理商和專賣店不得經營其它公司產品。如上海嘉儀電氣有限公司,是西門子一級代理,專業代理銷售產自德國、美國、上海、北京蘇州各大西門子公司的全部電氣產品,包括低壓電氣、PLC、全數字直流調調速裝置等。還有法國施耐德,99年以特許經營的方式在廣東成立了幾家產品專賣店。產品專賣店這一形式也符合獨資合資企業產品起點高定位高的戰略。 
6.6從產品競爭到品牌競爭
    向任何其它行業一樣,低壓電器行業也經歷了從較低級的產品競爭向較高級的品牌競爭的轉變。
    產品競爭是企業某各或某幾個產品的競爭;品牌競爭是整個企業的競爭。產品競爭包括價格競爭,質量競爭和性能競爭;品牌競爭則包括服務競爭,銷售渠道競爭和企業技術力量的競爭。產品競爭贏得的是產品和短期的利潤,品牌則贏得的是客戶和長期利潤。
    現在在高檔產品市場,品牌競爭已經十分明顯。突出的表現就是品牌廣告越來越多的不是介紹企業的某個產品,而是介紹和推銷整個企業。如正泰的產品廣告,所有的產品廣告中都反復出現的一句話是:“他們因杰出而自豪,我們因創造而杰出”,而具體的產品則淡化了許多。這和IBM的“無論是一小步還是一大步,都是人類前進的一步”有異曲同工之妙。高檔產品市場中獨資合資企業更是不遺余力的搞品牌競爭。
    中低檔產品市場基本還是以產品競爭為主,秩序也比較混亂,出現很多不正當競爭。但是隨著市場和用戶越來越成熟以及行業集中度的提高,從產品競爭到品牌競爭的轉變只是個時間問題;蛟S中低檔產品品牌的出現正是解決中低檔產品市場混亂的一個出路。

7機遇與挑戰
7.1WTO
WTO的加入對整個電力制造業,包括低壓電器,都影響重大。
首先是非關稅措施的取消及關稅下調。這是一把雙刃件,增大了來自國外的競爭,但同時我國低壓電器產品的出口也會有一定增加;
其次是電力設備的國內市場將進一步開放。這一點對低壓電器行業的影響到沒有其它行業那么大,因為低壓電器制造業的開放程度已經很大。
總的來說,低壓電器產品是生產勞動密集型產品,具有價格優勢,“入世”后,將有利于擴大出口。的進入國際市場只有成本優勢是不夠的,隨著WTO的加入,對低壓電器生產廠家而言,最重要的恐怕就是使產品通過國際認證了。那些已經進入中國市場的國外品牌都是“身兼”六七種,甚至七八種國際認證,這對于一向以成本取勝的中國廠商而言不能不說是一個嚴峻的挑戰,F在有不少獨立的國際質量認證機構提供“一次認證,全球通行”的服務,大大方便了產品的認證過程。
7.2兩網改造
    兩網改造工程必然會制造大量對低壓電器的需求。一定數量的高中壓輸變電器,需要一定數量的低壓設備與之配套。
兩網改造過程中需求量最大的低壓開關是萬能式斷路器。城市電網重要用戶選用高性能萬能式斷路器比較多,如DW45,M系列產品;由于低壓變電站要求小型化和無人值班,有小型化,高性能,低飛弧或無飛弧,模塊化,智能化等特點的S系列塑殼斷路器的需求也會很大。另外,為滿足城鄉電網低壓負荷的迅速增加,將大量需求大容量,高性能的新型低壓開關。
因此,兩網改造雖然會帶來很大需求,但其需求也由自己的特點。很都廠商都開始積極應對這一機遇,紛紛推出自己的“兩網產品”,爭取獲得入網資格。如浙江一家低壓電器廠商考慮到農村現場施工的難度,以及簡易配電棚既不經濟也不安全的特點,推出了專門為農網改造而設計的戶外式低壓配電柜,立即被浙江當地電力部門選中。
另外,由于兩網改造產品的采納會涉及到一些地方利益,不僅國有企業要生產所需要的低壓開關,當地鄉鎮企業也要生產,因此要在這個市場中獲得一定市場必須采用靈活的銷售策略。
7.3綠色革命
綠色革命對各個行業都產生了深遠的影響,低壓電器行業也沒有例外。
綠色革命的兩個主題是環保和節能。上至國家,下至平民整個社會的環保意識都在加強。
對于普通用戶,對除了對低壓電器的質量,價格關心之外,越來越關注產品的節能和環保性能。
另外從法律,上國家也對企業生產和工業建筑用戶使用低壓電器產品的環保,節能性能做出了要求。今后這種限制只會越來越強。
綠色革命的到來對低壓電器行業內廠商帶來的既是挑戰也是機遇。挑戰在于,對產品的性能指標要求更高更多了;機遇在于,一旦開發出符合社會心理和國家要求的綠色產品,市場占有率可能會有戲劇性的提高。就像今年上半年,北京市新采購的出租車全是富康,就是因為它比其它產品在環保節能上做得更好。國外廠商已經開始積極應對這一挑戰,如北京ABB低壓電器有限公司于99年底通過國家環?偩秩A夏管理體系認證中心和英國UKSA認證機構的ISO14001環境管理體系現場認證(此前它還通過了ISO9002認證),順利獲得“環境綠卡”。
在應對這一挑戰時,正規的大型廠商相比小廠商而言更有優勢,因此這也是加快市場有優勝劣汰的一個因素。

8趨勢與展望
8.1產品技術和性能發展趨勢
8.1.1高性能、高可靠、小型化
     新型低壓電器的高性能除了提高其主要技術性能外,重點追求綜合技術經濟指標,如低壓萬能式斷路器、塑殼斷路器除了提高短路分斷能力外,特別關注不飛弧距離的減小,同時要求小型化。這對發展新一代緊湊型低壓成套設備十重要。交流接觸器已經不片面追求機電壽命的提高,而是把研究的重點放在產品功能組合與派生、分斷可靠性(包括縮小飛弧距離,防止相間飛。、動作可靠性、接觸可靠性以及節銀、節能等方面。
8.1.2模塊化和組合化
     低壓電器組合化是實現產品多功能化的重要途徑。電器組合化有兩種方式,一種是功能組合,它是由各種功能單元組合而成。功能單元中除基本單元能獨立使用外,其他單元一般不能獨立使用,但是要求通用性。80年代中后期發展起來的模數化終端電器,由于這類產品寬度模數化、安裝軌導化、外形尺寸一致、性能協調,這為發展新型組合電器或成套裝置創造了條件。
     為了實現低壓電器組合化,以滿足不同用戶的需要,采用模塊化結構是新一代低壓電器主要發展方向之一。它把一個復雜的產品分解成若干模塊,每一種模塊相對獨立,使復雜的問題簡化,同時便于功能分割與組合,實現新的功能及功能擴展。新一代萬能式斷路器、塑殼式斷路器、交流接觸器等產品各種附件一般均采用模塊化結構。
8.1.3電子化和智能化
     多年來電子式低壓電器由于受到容量、價格、可靠性等方面原因,發展一直不快,隨著電子元件質量提高、價格下降,EMC技術逐步成熟,尤其是計算機網的發展與應用,為了實現低壓電器與中央控制計算機雙向通信,低壓電器必須向電子化、機電一體化發展,同時要求部分電器具有智能化功能。目前智能化電器的發展主要在萬能式斷路器、塑殼式斷路器以及電動機控制、保護器等產品上進行。
     智能化斷路器的主要特征是裝有智能化脫扣器,并具有以下功能:保護功能齊全,具有外部電器各種故障保護;具有內部故障自診斷及自動報警功能;故障動作記憶及顯示;電路參數測定;具有雙向通信功能等,它能在極短時間內實現選擇性保護。
     智能化交流接觸器、起動器的主要特征是裝有智型電磁系統,其控制回路應包括電壓檢測電器、吸合信號發生電路和保持信號發生電路。它能判別門檻吸合電壓時,當控制電源電壓低于接觸器門檻吸合電壓時,不發出吸合信號,接觸器不能合閘,并有相應顯示。接觸器吸合后降低了激磁電流,達到節能目的。有的智能型電磁系統還有最佳合閘相角選擇功能,使接觸器吸反特性達到最佳配合。如果進一步配置過電流檢測電路和斷開信號發生電路,就可發展成為智能化起動器。它可以實現軟起動,并帶有過流、欠壓、斷相、短路閉鎖等保護功能,同時,可以與中央控制計算機雙向通信,實現自動化控制與保護。
8.1.4可通信低壓電器
     這是新一代的低壓電器產品。
     為了實現低壓電器元件與計算機網絡的連接,一般采用三種方案。第一種是開發新型接口電器,連接于網絡和傳統低壓電器元件之間;第二種是在傳統的產品上派生或增加計算機聯網接口功能;第三種是直接開發帶有計算機接口和通信功能的新型電器?赏ㄐ烹娖鞲鶕渥陨硖攸c及其在網絡中的作用,大致可分為以下幾類:
     ①接口電器,如ASI接口模塊、分布式I/O接口、網絡之間接口。
     ②具有接口和通信功能電器。如智能化萬能式斷路器、智能化塑殼斷路器、智能化交流接觸器、智能化電動機保護器和起動器等。
     ③為計算機網絡服務的單元。如總線、地址編碼器、尋址單元、負載的饋模塊等。
對可通信電器的基本要求包括:帶有通信接口;通信規約標準化;可以直接掛在總線上;符合相關低壓電器標準及有關EMC要求。
     隨著網絡技術的發展和普及,將需要許許多多新的可通信電器,并要求有各種新的功能,這對我國低壓電器和行業擺脫低水平重復與競爭,無疑是新的機遇。
8.2開發低壓電器相關新技術
    影響低壓電器發展的新技術很多,如現代設計技術、微電子技術、計算機技術、計算機網絡技術、通信技術、智能化技術、可靠性技術、測試技術等。新技術的應用給低壓電器產品的發展注入了新的活力,可能引發低壓電器產品一場新的“革命”。
8.2.1現代設計技術
     隨著計算機硬件、軟件的迅猛發展,低壓電器CAD、CAM、CAE日益普及,它使低壓電器設計與研究跨入了一個新階段。
     三維計算機輔助設計系統集設計、制造和分析于一體(CAD、 CAM、 CAE),計算機輔助設計包括零件設計與裝配直至產品總裝,設計者可在計算機屏幕上直接觀察零件裝配中的干涉一碰撞以及開關電器閉合,分斷過程運動情況及相關參數,如觸頭開距、超程等。從而保證了設計正確性,這為低壓電器產品試制跨模階段創造了條件。
     我國低壓電器行業應用三維計算機輔助設計系統相對較晚,常熟開關廠率先運用這套技術成功地開發了CAL朔殼斷路器。隨后,長征電器一廠、上海人民電器廠、華通開關廠等單位相繼應用,最近又有一批企業開始應用,充分顯示了這一新技術的強大生命力。
8.2.2計算機及網絡技術的應用
     計算機的應用一方面使壓電器具人智能化功能,如帶有智能化脫扣器的萬能式斷路器、朔殼斷路、真空斷路器、智能交流接觸器、起動器等。另一方面使智能化電器與中央控制計算機網絡雙向通信。低壓配電與控制系統已統一形成智能化電器、監控制、中央計算機。
     計算機網絡系統的應用提高了低壓配電、控制系統的自動化程度,并且實現了信息化,使低壓配電、控制系統的調度和維護達到四遙:遙控、遙訊、遙調;提高供電可靠性,實現區域聯鎖,使前后級斷路器選擇性保護合理匹配;采用新型監控元件,使提供的信息大幅度增加,實現信息共享,減少信息重復和信息通道,簡化二次控制線路,接線簡單,安裝方便,提高工作可靠性。
     隨著計算機網絡的應用,對低壓電器產品提出了許多新的要求:首先是如何實現低壓電器元件與網絡的連接;其次是標準化的通信規約(協議)以及工作可靠性問題,尤其是EMC要求等等。
8.2.3可靠性技術
     隨著低壓配電和控制系統大型化、復雜化,一個系統中使用的低壓電器元件越來越多,只要一個電器元件出故障,就會導致整個系統發生故障。因此,低壓電器可靠性研究與應用已成為國外電器工廠及研究部門的一項重要工作。當前,國內外可靠性研究工作的重點主要為以下幾個方面:
     ① 可靠性物理研究,即產品失效機理研究。它對產品怎樣失效及為什么失效的具體物理、化學過程進行研究,從而找出失效的真正原因,這旨提高產品可靠性的基礎性措施。美國、日本等國家對觸頭接觸可靠性的研究尤為重視,他們研究了各種使用環境條件對接觸可靠性的影響,對觸頭的材料、形狀、接觸方式和接觸壓力進行了全面分析,并對產品的設計和使用提出了要求。
     ②低壓電器可靠性指標及考核方法研究。影響低壓電器可靠性因素很多,根據不同產品的使用場合及常見故障、早期故障,科學地確定可靠性指標及考核方法是低壓電器可靠性研究的核心問題。
     ③低壓電器可靠性試驗裝置研制。根據低壓電器可靠性指標及考核方法,研制相應的試驗裝置是提高低壓電器可靠性的必備條件。
     ④提高可靠性的研究。根據可靠性考核中暴露的問題,通過失效機理分析,提出改進措施,從而提高產品可靠性。
     我國已經對電磁式中間繼電器、小容量交流接觸器、熔斷器、漏電電器可靠性開展了一些工作并制訂了部分標準,研制了相應試驗裝置!熬拧の濉逼陂g將重點對低壓斷路器操作可靠性進行研究。
8.3主要產品發展趨勢
8.3.1萬能式斷路器
     國外80~90年代開發的一批新型萬能式斷路器,如法國施耐德公司M系列(Masterpact),德國西門子公司3WN6系列,ABB公司F系列,日本三菱公司AE-SS系列,美國GE公司S系列以及國內開發的DW45系列等產品主要技術性能見表4。
    這些產品的主要特點:分斷能力高、飛弧區域小,有的產品達到零飛孤,大部分產品進出線互換不降低分斷能力;具有智能型功能,包括各種保護功能、外部故障記憶、內部故障自診斷、通信對話等;內部附件結構模塊化、安裝積木化,且全系列通用,如分勵脫扣器、報警裝置等;派生規格及外部附件齊全,包括板前、板后接線座,固定式抽出式安裝、直柄式手動儲能,電動儲能、機械聯鎖(水平、垂直)、門聯鎖、掛鎖、輔助開關、接線端子等。據介紹,最近ABB公司、施耐德公司在現有產品基礎上又推出了新的系列產品。
     從發展與應用方面看,萬能式斷路器并不需要所有產品追求高性能,而是根據電網容量、負載性質(重要性)選擇不同性能的產品,可以預料相當長時間內,將同時存在一般型、較高型、高性能型三個檔次產品。
     一般型萬能式斷路器:不具有選擇性保護功能,結構簡單,維修方便,分斷能力相對較低,價格便宜,如DW16系列。
     較高型萬能式斷路器:帶有三段保護特性,具有選擇性保護功能,正面手柄操作,可固定式、抽出式安裝,分斷能力較高,價格適中,如DW15、ME、3WE、AE、AH等系列。
     高性能萬能式斷路器:帶有各種保護功能脫扣器,包括智能化脫扣器,可實現計算機網絡通信,分斷能力高,零飛弧、小型化,附件齊全,結構模塊化,采用整體框塑結構,外形美觀。如EW45、M、F、3WN6、AE-SS等系列。
“九·五”期間我國將重點開發大容量高性能萬能式斷路器,完善DW45系列,客定工作電流從630~4000A,設2000A、3200A、4000A三個框架等級,有條件再開發6300A框架等級。包括三極、四極、固定式、抽出式、完善脫扣器系列,擬包括智能型、多功能型、一般型三個系列,對智能型脫扣器完善計算機通信功能。與此同時,將對現有較高型產品DW15-1000~4000A等級進行二次開發,重點對觸頭滅弧系統進行改進,提高分斷能力、縮小體積、節銀、節銅、同時設計結構更點推廣DW16系列,以全面取代DW10產品。根據分析預測,到2000年,一般型產品市場占有率約為30%;較高型產品市場占有率為50%;高性能型產品市場占有率將達20%左右。
8.3.2塑殼斷路器
     以配電保護功能為主的塑殼斷路器的發展大致分為兩種:“風格”,以ABB公司、美國西屋公司為代表的所謂歐美派和日本三菱、富士公司為代表的日本派。日本產品如三菱公司PSS系列,富士公司S、E、H系列主要突出分斷能力高、體積小。歐美產品如ABB公司S系列和美國西屋公司的C系列產品不過分追求小型化,而是強高綜合性能。所以日本產品體積更小一些,但660V電壓下,由于受滅弧空間的限制,分斷能力相對較低。上述產品總體上都具有小型化、高分斷、多功能、模塊化、附件齊全等特點。
     新一代產品縮小體積主要從改進產品結構著手,簡化導電回路、緊縮操作機構和脫扣器尺寸,改變主要部件排列方式,有的產品取消軟連接,動觸頭通過軸銷導電。提高分斷能力主要從提高限流能力著手,設計具有高限流效應的電動斥力機構,同時,在外形縮小以后,保留盡可能大的滅弧空間,有效控制電弧反向轉移和游離氣體外逸。
     法國施耐德公司1995年推出一種全新的NS系列塑殼斷路器,采用轉動式雙斷點滅弧系統,體積更小,分斷能力進一步提高。以較少的殼架覆蓋全系列產品,是當前國際上較先進的產品。
     塑殼斷路器由于受結構上限制,短時耐受電流及短延時分斷能力較低,為此一般不宜作為主開關使用。隨著智能化脫扣器和計算機網絡技術的應用,人們正在研究限流選擇型斷路器。一旦成功,塑殼斷路器完全有可能作為主開關使用。屆時,塑殼斷路器發展趨向除了前面介紹的特點外,正在向大容量智能化發展。
     限流選擇型斷路器是低壓斷路器重要發展方向之一,它的意義不僅在于斷路器本身,而且能大幅度降低低壓成套配電裝置動、熱穩定性要求。對發展新一代緊湊型低壓配電裝置十分有利。
    國內外新一代塑殼斷路器的主要性能指標見表5。
    電動機保護斷路器的發展進入90年代后,國外主要公司紛紛推出新設計或改進產品,進一步提高分析能力,增加各種附加功能,使其適合于各種電動機控制中心使用。例如:西門子公司90年代推出3VU系列代替原來3VE系列。額定工作電壓至600V,額定工作電流至52A。3VU采用系列化、模塊化和模數化設計,具有各種附件,如:分勵脫扣、欠電壓脫扣、短路故障顯示、遠距離操作機構、外置式輔助觸頭、門聯鎖操作機構、隔離模塊、各種防護外殼及附加接線端子。
     金鐘-默勒公司的電動機保護斷路器的發展趨向是以轉動式手柄取代原來按鈕式操作方式,用轉動式手柄的方向明確指示觸頭的位置。該產品除一般附件外,還配置智能化附件,可以與計算機網絡進行通信,實現自動化控制。
施耐德公司的GV2系列電動機保護斷路器除上述附件外,可組裝靈活多樣的附加模塊,與D2接觸器組合可以組成自動電動機起動裝置。該組合電器兼有電動機保護斷路器和接觸器兩者的優點,可靠性高、操作安全、安裝方便靈活。
8.3.3交流接觸器
    為了適應工業自動控制系統發展和國際高層競爭的需要,80年代末至90年代初,國外一些主要交流接觸器生產廠家相繼推出新一代交流接觸器,如法國施耐備公司LC1-D系列,美國Spuare D公司P系列、德國西門子公司3TF系列、金鐘-默勒公司的DIL系列、日本三菱公司的MS-N系列,奇勝公司6C系列等。這些產品主要指標,如最高額定工作電壓660V,機械壽命1000~1500萬次,電壽命100~120萬次(AC-3),最高操作頻率1200次/h等,基本上維持在原有水平。因為這些指標已滿足各種工業自動控制系統的要求,盲目提高技術指標,將增加成本,降低產品的市場競爭能力。新一代交流接觸器的主要特點:
     ①多功能化模塊結構是新一代交流接觸器發展的一個重要趨勢。根據系統的不同需要可在接觸器上方或側面加裝下列模塊:機械鎖扣、機械聯鎖、延時模塊、瞬態過電壓抑制模塊、輔助觸頭等等,實現一機多用。
     ②全系列采用塑料滅弧罩,提高分斷性能,減小飛弧區域。
     ③電流規格增加。從6.3~800A,電流等級一般在15個規格以上。
     ④小型化。新一代交流接觸器采用滅弧性能良好的觸頭滅弧系統,選用耐電弧、抗熔焊觸頭材料,降低觸頭壓力,縮小磁系統,從而使整機尺寸進一步縮小。
     ⑤提高使用安全性。交流接觸器主、輔、控制電路的所有接線端子均帶有塑料防護罩,人手不會直接觸到事電部分。
     ⑥提高環境適應性。不少產品環境溫度上限為55℃,可以垂直向上安裝,適用于抽屜式開關柜配套的需要,安裝面與垂直面可傾斜±22.5℃,可用于船用控制設備。
     ⑦大容量交流接觸一般采用節能型磁系統,有的公司大容量產品發展真空接觸器,以提高分斷性能和電壽命。
     ⑧發展四極接觸器,以滿足不同控制系統需要。
     除了上述特點以外,交流接觸器新的發展趨向是加裝電子式保護與控制模塊和計算機通信接口,進而發展成為智能型交流接觸器和智能型起動器,它將成為新型可通信電器中主要品種之一。
8.3.4剩余電流保護器
     歐洲仍以發展電磁式家用和類似用途剩余電流斷路為主。由于歐洲標準的限制,動作特性基本上都是A型。
     不帶過電流保護的剩余電流斷路器近幾年發展趨勢是把二級和四級分為兩個殼體。二極寬度為2個模數(36mm),四極為四個模數(72mm),代表性產品有西門子公司的5SM1、5SZ3系列,ABB公司的F360、F370系列,F&G公司的NFIN系列等。
     帶過電流保護的剩余電流斷路器,在歐洲的發展趨勢是由MCB和剩余電流保護單元組裝而成。這樣組裝方便、尺寸模數化、安裝導軌化,如西門子公司5SU系列,ABB公司的S2050S系列,F&G公司的FL7系列等。動作時間特性在原有的一般型和S型(選擇性)的基礎上,又增加了延時10ms的短延時型剩余電流斷路器,可以防止在閉合電源時,相與保護導線之間的電容沖擊流引起的動作。這類產品的另一個發展方向是在一個模數寬的剩余電流動作單元,如法國施耐德公司生產的DPVVigi剩余電流斷路器寬度只為36mm(二個模數),尤其適于作為住客配電箱開關使用。
     西門子公司于90年代中期推出了對交、直流故障電流,脈動直流故障電流都能可靠動作的全電流敏感型剩余電流器,可以使用在含有三相橋式整流電路負載的設備中,進行有效的接地故障保護。
     工業用剩余電流斷路器,日本富士公司、三菱公司在90年代相繼推出全系列與MCCB孿生式剩余電流斷路器,即同電流規格MCCB與ELCB外殼尺寸完全相同。有的產品還具有預報警功能,當故障電流達到預定值50%時,預警指示燈開始閃爍進行報警,閃爍的頻率越高,表示故障越嚴重,當故障電流達到預定值時,自動切斷電源。預警接線員指示可以告訴監控人員及早采取措施,排除故障,保證供電的連續性。
     對工業產品,歐洲采用的方法是在MCCB上加裝剩余電流保護模塊,如ABB公司的S系列塑殼斷路器可拼裝RC剩余電流保護模塊構成剩余電流保護斷路器,模塊的尺寸與斷路器尺寸一樣,可垂直安裝,也可并列安裝。
8.4低壓向中壓轉變
     定義低壓電器的“低壓”標準將提高,從而進一步模糊低壓與中壓電器的界限。國際電工委員會(IEC)70年代標準規定直交流電壓為1000V及以下的電器屬低壓電器。中國規定:交流電壓為1200V,直流電壓為1000V及以下為低壓電器,F行工業用電電壓一般為380V。但隨著大型負載設備的增加和用電量的增加,為降低線路的損耗,不少國家在礦山、石油、化工企業大力推廣660V電壓,20世紀70年代國際電工技術委員會推薦660V、1000V為工業通用電壓。中國在礦山工業中已經大量使用660V電壓。
     將來低壓電器還將進一步提高額定電壓,從而取代原來的“中壓電器”。1999年11月16-17日在德國曼海姆召開了《德國低壓開關設備和低壓開關電器技術的專業會議》。會上,多數人同意將低壓水平提高到2000V。
8.5低壓電器質量標準發展方向
     與我國低壓電器相對應的IEC標準體系包括SC17B、SC23E、SC28A、SC32B對應的IEC97《低壓開關設備和控制設備》系列標準共7個部分,我國對應的標準為GB140048系列。SC23E對應的標準為IEC755《剩余電流動作保護器的一般要求》、IEC1008《家用及類似用途不帶過電流保護的剩余電流斷路器》和IEC1009《家用及類似用途帶來電流保護的剩余電流斷路器》,我國對應的標準為GBB6829、GB16916、GBB16917。SC23E對應的還有IEC898《家用及類似用作過電流保護斷路器》,我國對應的標準為GB10963。SC32B對應的標準為IEC269系列《低壓熔斷器》,我國對應的標準為GB13539系列。
     目前我國頒發的低壓電器國家標準一般為等同或等效采用1988~1990年出版的IEC標準,其中IEC1009出版時間相對較晚。但是從1995年以后IEC947、IEC898第二版正式發布、其他低壓電器有關新標準或修訂件、補充件、附錄不斷出版。從IEC標準發展情況分析,其主要動向如下:
8.5.1IEC標準修訂、更新速度加快。
    到目前為止,IEC947-1、IEC947-2、IEC947-4-2、IEC947-5-1、IEC947-5-2第二版已經于1995~1997年陸續出版。從1997年開始,IEC標準號也發生變化,今后IEC標準第一位數均為6。原標準號為三位數的前面加60;如IEC947、IEC600898、IEC61008、IEC61009等。
    近年來新出版的標準與上一版標準的差異主要表現在:
    ①對產品結構要求更加明確,更加完善。
    ②對材料的要求除安全外,逐步增加環境保護要求。
    ③環境適應性要求,特別是EMC要求。它的含義是:低壓電器在安裝使用場所進行實際工作時,不受周圍電磁環境的干擾,也不能周圍環境產生不允許的電磁干擾。歐美各國1996年開始,不符合EMC要求的產品不得流通。
    ④試驗程序更加合理。
8.5.2產品標準范圍正在擴大
    隨著新技術的應用,新產品不斷涌現,為此,IEC17B對應的,如1997年6月國際電工標準委員會以CD文件發出6份IEC62026系列標準《用于低壓開關設備和控制設備電路電器和開關無件》草案,共分6個部分。
IEC62026-1  一般要求
IEC62026-2  電器網絡Device Network
IEC62026-3  操動器傳感器接口(AS1)
IEC62026-4  協議(規約)Lontalk
IEC62026-5  靈活的配線系統  Smart dis-tributed system(sds)
IEC62026-6  多路串行控制總線(SMCB)
     這份標準的名稱與IEC60947-5標準相同,但是它所適用的產品是計算機網絡中控制電路電器和開關元件,這類電器相當于前面介紹可通信電器中的一種分產品。新標準的出現標志著低壓電器產品的一個重要方向,許多傳統低壓電器概念將會發生很大變化。
     根據我國標準化工作有關政策以及IEC標準的發展動向,我國低壓電器標準也在作相應的變化,主要表現如下:
    (1)我國低壓電器標準體系已與IEC體系一一對應,IEC新標準出版后,羅國將會制定相應新標準,并納入相對應的我國低壓電器標準體系。
    (2)今后制、修訂低壓電器標準,包括1997年標委會通過上報的一批標準,原則上等同采用IEC相應標準。原來GB標準與IEC標準差異部分將進一步縮小,如原GB標準中定期試驗內容將逐步取消。
    (3)GB998-82《低壓電器基本試驗方法》廢止,今后不再制訂低壓電器基本試驗方法標準。因為產品標準中已詳細規定了試驗方法,今后如有必要可以制訂一些試驗原則。
    (4)隨著IEC標準修訂速度的加快,我國低壓電器標準修訂速度也在加快,GB4048系列標準還沒有得到全部貫徹,標準已經準備修訂。近幾年將會發布一系列新標準和新版標準,并且新版標準一旦發布,新、老產品都必須貫徹。
     另外,需要說明的是IIEC1008、IIEC1009對應的國家標準GB16916、GB16917標準。IEC61540《家用和類似用途不帶過電流保護的移動式剩余電流裝置》標準最近已經發布。 我國相對應的標準,由于編制時IEC標準尚未正式發布,因此以行標上報。待以后適當時候再修訂上升為國標。目前IEC尚未制訂剩余電流動作繼電器標準,我國已有行標上報待批。

8.6廠商
8.6.1分化
   行業內現有廠商將進一步分化。繼續留在行業內部的,將向小型專業化和大型全面化兩個級別分化。前者定位在市場填補者,繼續鞏固自己的專業產品市場;后者將繼續擴大市場份額,完善產品線,努力為用戶提供更全面的服務。還有一部分廠商將退出該行業,進入其它目前利潤更高的行業。還有很多非正規化的小廠商,將在激烈的市場競爭中消失。
8.6.2注重品牌和服務
   隨著競爭的升級,廠商將更注重品牌和服務,這是廠商進行整體實力競爭的表現。其經營理念將由賣產品為主轉變為提高用戶的滿意度,從產品導向轉變為顧客導向。
   國外廠商重視品牌和服務由來已久,它們也通過獨資合資企業的形式把這一理念帶到中國。如法國羅格朗低壓電氣集團駐華首席代表方達尼先生就這樣說道:羅格朗產品將以“方便最終使用者,方便電氣安裝師,方便經銷商銷售”占領中國市場。
   在于這些來自國外競爭者的競爭中,國內廠商也會得到鍛煉,最終它們認識到只有注重品牌和服務贏得的才是客戶和長久的利潤。
8.6.3注重視技術創新
  不論服務的好壞,產品終究是根本,而要使自己的產品始終在市場中取得領先地位只有持之以恒的技術創新。
  過去,很多廠商一般只滿足于簡單模仿別人的產品,整個行業則模仿國外的產品。這有力量不足的原因,但更重要的是認識不足,F在國外產品大量進入中國,國內廠商自己的產品也要出口國外,我們的產品和世界產品進行的是面對面的交鋒,只有在技術上和別人保持一致或者超過別人才可能在競爭中取得優勢,F在很多產商開始認識到這一點,有的甚至把技術創新作為企業的生命。
實力雄厚的大集團,如正泰和德力西,都建立自己的科技園區(近幾年德力西完成技術資金投入5億多元,建成了德力西翔金洋工業園,德力西長虹工業城,上海青浦區德力西工業園區,新增工業用房15萬平方米)。上海電氣股份有自己的技術期刊,每期都用成頁的篇幅介紹公司的新產品。


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